Anna Di Bernardo-Jordan

Rottendorfer Straße 11
9554 St. Urban

Gemeinde St. Urban im Bezirk Feldkirchen im Bundesland Kärnten in Österreich

Telefon: +43 660 349 26 44

Mail: anna.dibernardo­@­gmx­.at


Allgemeine Information zu Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Agsdorf / Sankt Urban / Feldkirchen / Oberkärnten / Kärnten

Vermögensberater führen auch vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durch und kontrollieren diese laufend. Finanzberater erkennen Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung und entwickeln Alternativstrategien. Zunehmende Bedeutung in der gesamten Finanzberatung im privaten Bereich gewinnen Fragen der Altersvorsorge und des Versicherungsschutzes, die ebenso in die Beratungsleistung einfließen.

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.